Dział finansowy może wesprzeć swoją pracę narzędziami AI przy analizie danych i przygotowaniu raportów finansowych.

Na czym polega ta usługa

Usługa obejmuje przeprowadzenie szkolenia z wykorzystania AI dla pracowników działu finansowego firmy.

Dla kogo ma sens

Usługa jest przydatna dla firm posiadających dział finansowy, który chce wesprzeć swoją pracę narzędziami AI.

W praktyce szkolenie sprawdza się zarówno w mniejszych działach, w których jedna osoba łączy obowiązki księgowe i kontrolingowe, jak i w większych zespołach z podziałem na osobne stanowiska. Znaczenie ma nie tyle liczba osób, ile skala i powtarzalność raportowania — im więcej czasu dział poświęca cyklicznie na przygotowanie tych samych zestawień, tym szybciej widoczna jest korzyść z uporządkowanego wprowadzenia AI do tej pracy. Sens ma też szkolenie dla firm, które już korzystają z pojedynczych narzędzi AI w sposób nieformalny, ale bez ustalonych zasad — takie sytuacje często kończą się niespójnym stosowaniem narzędzi między pracownikami, co szkolenie porządkuje poprzez wspólny, uzgodniony sposób pracy.

Ile to trwa

Szkolenie mieści się z reguły w standardowym czasie do 3 dni.

Warunki

Diagnoza wstępna i wycena są bezpłatne, a usługa objęta jest gwarancją do 12 miesięcy.

Zakres tematyczny szkolenia

Program szkolenia jest dopasowywany do narzędzi, z których dział finansowy faktycznie korzysta na co dzień. W praktyce oznacza to pracę na przykładach zbliżonych do raportów generowanych z systemów ERP (oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa) używanych w firmie, na przykład InsERT GT/nexo, WAPRO ERP, Comarch ERP, Sage Symfonia, RAKS czy enova365. Uczestnicy uczą się, jak wykorzystać AI do wstępnej analizy zestawień sprzedaży, kosztów i przepływów pieniężnych, jak przyspieszyć przygotowanie opisowej części raportu miesięcznego oraz jak formułować zapytania (tzw. prompty, czyli precyzyjne polecenia tekstowe kierowane do narzędzia AI) tak, aby wynik nadawał się do dalszej pracy bez każdorazowego przepisywania od nowa. Osobny blok dotyczy pracy z arkuszami kalkulacyjnymi i automatyzacji powtarzalnych zestawień, na przykład uzgodnień sald czy podsumowań rozrachunków.

Warianty szkolenia

Szkolenie może przyjąć kilka form, zależnie od wielkości działu i poziomu doświadczenia uczestników z narzędziami AI. Wariant podstawowy obejmuje wprowadzenie do zasad działania AI, bezpiecznego korzystania z danych firmowych oraz podstaw formułowania zapytań — jest przeznaczony dla osób, które wcześniej nie korzystały z takich narzędzi w pracy. Wariant zaawansowany skupia się na konkretnych scenariuszach z codziennej pracy działu finansowego, na przykład analizie odchyleń budżetowych, przygotowaniu prognoz na podstawie danych historycznych czy automatyzacji przygotowania zestawień do raportu zarządczego. Możliwe jest też szkolenie profilowane pod konkretne stanowisko — osobno dla kontrolingu, osobno dla księgowości, osobno dla osób zajmujących się planowaniem budżetu — ponieważ zakres codziennych zadań i używane narzędzia różnią się między tymi rolami. Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy zamawiającej, na sprzęcie i w środowisku, z którego uczestnicy korzystają na co dzień.

Błędy przy samodzielnym wdrażaniu AI w dziale finansowym

Część firm próbuje wprowadzić narzędzia AI do pracy działu finansowego bez wcześniejszego przygotowania, co często prowadzi do problemów, których można było uniknąć. Najczęstszym błędem jest wklejanie do publicznie dostępnych narzędzi AI danych finansowych firmy — na przykład zestawień przychodów, danych kontrahentów czy wynagrodzeń — bez sprawdzenia, na jakich warunkach dostawca narzędzia przetwarza takie treści. Drugim częstym problemem jest bezkrytyczne przyjmowanie wyników wygenerowanych przez AI jako gotowych liczb do raportu, bez weryfikacji źródła i logiki wyliczenia — AI potrafi przedstawić błędne dane w sposób równie przekonujący jak dane poprawne. Zdarza się też, że pracownicy formułują zapytania zbyt ogólnikowo, otrzymują odpowiedź niedopasowaną do specyfiki firmy i na tej podstawie wyciągają wniosek, że narzędzie „się nie sprawdza", zamiast doprecyzować polecenie. Szkolenie adresuje te problemy od początku, zamiast pozostawiać ich rozwiązanie metodą prób i błędów.

Kiedy to nie jest ta usługa

Szkolenie z wykorzystania AI w dziale finansowym nie obejmuje wdrożenia ani konfiguracji samego systemu ERP czy programu księgowego — to osobne zagadnienie, obsługiwane jako wsparcie techniczne przy oprogramowaniu firmowym. Nie jest to też usługa doradztwa podatkowego ani rachunkowego — uczestnicy uczą się, jak sprawniej pracować z danymi i narzędziami AI, natomiast interpretacja przepisów czy ocena poprawności rozliczeń pozostaje po stronie księgowości lub biura rachunkowego firmy. Jeśli zgłaszany problem dotyczy awarii sprzętu, na którym dział finansowy pracuje — na przykład laptopa, komputera stacjonarnego czy serwera plików — to odrębny temat, obsługiwany w ramach naprawy sprzętu, a nie szkolenia.

Czy szkolenie obejmuje konkretne narzędzia AI, czy tylko ogólne zasady?

Program łączy jedno i drugie — uczestnicy poznają ogólne zasady bezpiecznego i efektywnego korzystania z AI, a następnie ćwiczą je na przykładach zbliżonych do realnych zadań działu finansowego, dopasowanych do narzędzi już używanych w firmie.

Czy dane finansowe firmy są w jakikolwiek sposób przekazywane na zewnątrz w trakcie szkolenia?

Ćwiczenia opierają się na przykładowych lub zanonimizowanych zestawieniach, a jednym z elementów programu jest właśnie nauka, jak unikać przekazywania rzeczywistych danych wrażliwych do narzędzi AI bez wcześniejszej weryfikacji zasad ich przetwarzania. Na życzenie firmy zamawiającej możliwe jest podpisanie NDA (umowy o zachowaniu poufności) przed rozpoczęciem współpracy.

Ilu pracowników może wziąć udział w jednym szkoleniu?

Grupa jest dopasowywana do wielkości działu finansowego zamawiającej firmy — zarówno kilkuosobowy zespół, jak i większy dział mogą zostać objęci jednym programem, ewentualnie podzielonym na mniejsze grupy dopasowane do stanowisk.

Co się dzieje, jeśli po szkoleniu pojawią się dodatkowe pytania dotyczące zastosowania AI?

Wsparcie po zakończeniu szkolenia obejmuje pomoc przy pytaniach dotyczących omówionych zagadnień do 30 dni od zakończenia zajęć.

Czy szkolenie da się połączyć z przeglądem sprzętu, na którym pracuje dział finansowy?

Tak, jeśli dział finansowy zgłasza taką potrzebę, możliwe jest połączenie szkolenia z bezpłatnym przeglądem środowiska IT dla firm — to jednak odrębny element ustalany dodatkowo, niebędący częścią samego programu szkoleniowego.

Czy po szkoleniu zostaje jakaś dokumentacja, do której można wrócić?

Uczestnicy otrzymują materiały z omówionymi przykładami i zestawem wypracowanych podczas zajęć zapytań dopasowanych do własnych raportów, dzięki czemu mogą do nich wracać w codziennej pracy bez konieczności odtwarzania ćwiczeń od podstaw.

Co zostaje po szkoleniu

Efektem szkolenia nie jest wyłącznie jednorazowe pokazanie możliwości AI, ale wypracowanie razem z uczestnikami zestawu gotowych do powtórzenia schematów pracy — konkretnych zapytań i sposobów formatowania danych wejściowych, które pasują do raportów faktycznie przygotowywanych w danym dziale. Taki materiał jest przydatny również dla osób, które nie uczestniczyły bezpośrednio w zajęciach, ale przejmują po czasie obowiązki związane z raportowaniem — mogą skorzystać z wypracowanych wcześniej wzorców zamiast zaczynać naukę od zera. W firmach, w których dział finansowy korzysta z kilku systemów jednocześnie, na przykład osobnego ERP do fakturowania i osobnego arkusza do planowania budżetu, materiały uwzględniają też sposób łączenia danych z tych źródeł przed przekazaniem ich do analizy przez AI.

Jak wygląda przygotowanie do szkolenia

Przed ustaleniem ostatecznego programu następuje rozmowa dotycząca tego, z jakich narzędzi i systemów korzysta dział finansowy na co dzień, jakie raporty przygotowuje najczęściej i na jakim poziomie zaawansowania są uczestnicy. Na tej podstawie przygotowywany jest plan zajęć oraz zestaw przykładów ćwiczeniowych zbliżonych do rzeczywistych zadań danego zespołu. Taka wstępna diagnoza potrzeb, podobnie jak wycena szkolenia, nie wiąże się z żadnym kosztem — decyzja o zamówieniu usługi zapada dopiero po zapoznaniu się z proponowanym zakresem i przebiegiem zajęć.

Dział finansowy, który raz przejdzie przez ten proces, zyskuje nie tylko wiedzę teoretyczną, ale konkretne nawyki pracy z AI dopasowane do własnych raportów i własnych systemów — a to właśnie one decydują, czy narzędzie faktycznie skraca czas przygotowania zestawień, czy tylko dokłada kolejny krok do istniejącej procedury.

Warto też odróżnić samo szkolenie od utrzymania efektów po jego zakończeniu. Wiedza przekazana podczas zajęć ma sens tylko wtedy, gdy dział finansowy faktycznie zacznie stosować omówione schematy w bieżącej pracy, a nie potraktuje je jako jednorazowe ćwiczenie. Dlatego program kładzie nacisk na przykłady możliwe do natychmiastowego powtórzenia na własnych danych, a nie na ogólne demonstracje możliwości AI oderwane od codziennych zadań. Dział, który wprowadzi wypracowane w ten sposób nawyki do swojej rutyny raportowej, zyskuje trwałą zmianę sposobu pracy, a nie tylko wspomnienie z jednorazowych zajęć.

22 378 48 09

Szkolenie z wykorzystania AI w dziale finansowym